Diclonius são uma espécie de humanos mutantes, que dizem, são os escolhidos de Deus. Graças aos seus grandes poderes, eles se tornariam uma ameaça para a humanidade, e por isso foram aprisionados pelo governo num laboratório. Lucy, uma jovem e psicótica Diclonius, consegue escapar da confinamento e brutalmente mata a maioria dos guardas do laboratório. Ela sobrevive e vai parar em uma praia onde dois adolescentes chamados Kouta e Yuka a descobrem. Lucy é nomeada com a única coisa que ela consegue dizer após ter perdido a memória: 'Nyuu', e os dois deixam que ela viva na casa de Kouta. Porém, parece que a "Lucy demoníaca" ainda não está morta...

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01 - Encontro.

02 - Aniquilação.

03 - No Íntimo.

04 - Colisão.

05 - Recepção.

06 - Sentimentos Profundos.

07 - Confronto.

08 - O Começo.

09 - Lembranças.

10 - Infância.

11 - Complicação.

12 - Confusão.

13 - Sem Volta. (Final)